中信银行义乌分行协同赋能助力义乌某公司4.5亿美元境外债圆满发行

钱掌柜

9月24日，义乌某公司4.5亿美元3年期美元债成功完成交割并于港交所上市，创下区域同类主体发行成本优势纪录。作为本次发行的联席全球协调人与联席账簿管理人，中信银行义乌分行联动信银投资、信银国际、中信证券、中信建投国际等集团境内外力量，累计投债意向达2.2亿美元，最终中标5000万美元，以“联合舰队”式协同服务为债券发行保驾护航，彰显了深厚的客户服务能力与资本市场影响力。

    此次发行旨在通过债务再融资优化境外债务结构，募集资金专项用于偿还一年内到期的中长期离岸债务。中信银行义乌分行在获悉发行计划后，第一时间组建由分行牵头、总行金融市场部指导、信银国际与信银投资协同的专项服务小组，迅速完成项目尽调与方案研判。

在本次发行中，中信银行义乌分行展现了集团协同的强大势能。作为联席全球协调人，中信银行国际与渣打银行、中金公司等机构密切协作，主导路演推介与市场沟通，向主权基金、全球资管公司等核心投资者传递其信用价值，结合义乌作为全球小商品贸易枢纽的经济基本面，有效提振了投资人信心。

发行关键阶段，中信银行义乌分行联动信银投资、信银国际形成2.2亿美元的联合投债意向，占债券总规模的近50%，成为市场最主要的认购力量之一。这一行动不仅为其他投资者树立了信心标杆，更直接推动发行利率从初始指导价4.75%稳步下行至4.15%，显著降低了企业融资成本。最终5000万美元的中标额度，既体现了中信对客户信用的高度认可，也实现了金融资产的优质配置。

今年以来，中信银行持续深耕义乌市场，通过债券投资、跨境金融等多元服务，已累计承销当地重点国企发行各类债券超50亿元。此次发行的成功，不仅优化了企业债务结构，更借助中信集团的品牌背书，提升了某公司在国际资本市场的知名度。

未来，中信银行将继续依托“金融全牌照、实业全链条”的集团优势，深化“融资+融智”综合服务模式，为地方国资企业的跨境融资、产业升级提供更有力的金融支持，助力区域经济高质量发展。